قدرت خرید قربانی سیاست؛ طلا صعود کرد، مردم فقیرتر شدند

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ نویسنده و اقتصاددان آمریکایی در مقاله‌ای با اشاره به تحولات سه دهه اخیر اعلام می‌کند: همزمان با کاهش آزادی‌های اقتصادی، بهای طلا به‌طور معناداری افزایش یافته؛ الگویی تاریخی که به گفته او تصادفی نیست و ریشه در تضعیف پول ملی و گسترش نقش دولت‌ها دارد.

۳۰ سال هشدار نادیده گرفته شد؛ دلار سقوط کرد، طلا سه‌برابر شد

ریچارد سالزمن، نویسنده کتاب «طلا و آزادی» که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد، می‌نویسد از زمان انتشار این کتاب تاکنون تغییرات قابل توجهی در موضوعات مورد بررسی آن رخ داده است؛ تغییراتی که به گفته او «عمدتاً منفی» بوده و به‌ویژه در ربع نخست قرن بیست‌ویکم شدت گرفته است. به باور وی، کاهش آزادی اقتصادی در این دوره، همزمان با رشد چشمگیر قیمت طلا بوده است.

سالزمن در تشریح دیدگاه خود تأکید می‌کند که پیام اصلی کتاب «طلا و آزادی» ساده و روشن است: وضعیت پول مبتنی بر طلا و میزان آزادی سیاسی–اقتصادی، ارتباطی مستقیم و جدایی‌ناپذیر با یکدیگر دارند.

به گفته او، زمانی که حکومت‌ها از ساختار سالم برخوردار باشند، پول نیز از ثبات برخوردار خواهد بود.

وی یکی از فرض‌های اساسی کتاب خود را این‌گونه توضیح می‌دهد که «پول سالم، پول طلا یا پول مبتنی بر طلاست»، چرا که ریشه اقتصادی دارد، غیرسیاسی است و در بلندمدت قدرت خرید نسبتاً باثباتی از خود نشان می‌دهد. با این حال، او تأکید می‌کند که پول سالم به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت مالی و پولی در امور عمومی نیست و این امر نیازمند حکمرانی سالم نیز هست.

به نوشته این اقتصاددان، دولت سالم دولتی است که به مالکیت خصوصی و حرمت قراردادها احترام بگذارد و از نظر قانونی، پولی و مالی دارای محدودیت‌های مشخص باشد. در مقابل، دولت‌های مهارگسیخته به جای حفاظت از ثروت، به بازتوزیع آن روی می‌آورند و از طریق افزایش هزینه‌ها، مالیات، بدهی و چاپ پول، زیرساخت مالی اقتصاد را تضعیف می‌کنند.

رکوردهای پیاپی طلا در برابر سقوط ارزش دلار

سالزمن با اشاره به تحولات بازار طلا می‌نویسد: قیمت طلا بر حسب دلار در ماه اکتبر به رکورد تاریخی ۴ هزار دلار در هر اونس رسید؛ در حالی که تنها ۳۰ ماه پیش از آن، مرز ۲ هزار دلار را پشت سر گذاشته بود.

به گفته او، میانگین قیمت طلا در ماه جاری به حدود ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسیده که سه برابر سطح آن در مارس ۲۰۲۰، همزمان با آغاز محدودیت‌های کرونایی و سیاست‌های حمایتی گسترده دولت‌هاست.

این در حالی است که بهای طلا در جریان بحران مالی ۲۰۰۹ از مرز هزار دلار عبور کرده بود و تنها دو دهه پیش، حدود ۵۰۰ دلار معامله می‌شد.

از برتون وودز تا امروز؛ چگونه سیاستمداران دلار را ذوب کردند؟

در بخش دیگری از این مقاله، نویسنده به نظام «برتون وودز» اشاره می‌کند و آن را نمونه‌ای از انضباط پولی می‌داند. به گفته او، در دوره ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۱ که نرخ تبدیل دلار به طلا به‌طور رسمی روی ۳۵ دلار در هر اونس تثبیت شده بود، وظیفه اصلی فدرال رزرو حفظ این نسبت بود، نه دستکاری اقتصاد از طریق نوسان نرخ بهره.

سالزمن می‌افزاید: در آن دوره، دلار ابزار بازی در بازار ارز نبود و نرخ تورم و بهره در آمریکا در سطوحی پایین و باثبات قرار داشت؛ شرایطی که پس از کنار گذاشتن استاندارد طلا تکرار نشد.

دلار ۹۹ درصد ارزشش را از دست داد

به باور این تحلیلگر، قیمت طلا در واقع نشان‌دهنده ارزش واقعی دلار است و افزایش آن، بازتابی از تضعیف پول ملی به‌دلیل سیاست‌های مالی و پولی ناپایدار دولت‌هاست.

وی تأکید می‌کند همان‌طور که قیمت سهام بازتابی از کیفیت مدیریت یک شرکت است، ارزش یک پول بدون پشتوانه نیز نشان‌دهنده کیفیت حکمرانی عمومی است.

بر اساس داده‌های تاریخی، دلار آمریکا از سال ۱۷۹۰ تا ۱۹۱۳ بخش عمده ارزش واقعی خود را حفظ کرده بود؛ دوره‌ای که هزینه‌های دولت محدود بود و خبری از مالیات بر درآمد فدرال یا بانک مرکزی نبود. اما پس از تأسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ و به‌ویژه پس از قطع پیوند دلار با طلا در ۱۹۷۱، دلار حدود ۹۹ درصد از قدرت خرید واقعی خود را از دست داده است.

هشدار نسبت به آینده

سالزمن هشدار می‌دهد که کاهش ۹۹ درصدی ارزش پول، اگرچه شدید است، اما در صورت وقوع سریع و ناگهانی، می‌تواند به ابرتورم منجر شود؛ سناریویی که به گفته او «در آینده آمریکا غیرممکن نیست».

وی در پایان با بازخوانی کتاب «طلا و آزادی» می‌نویسد که در عین احساس افتخار نسبت به پیش‌بینی‌پذیری و دقت تحلیل‌های آن، از مسیر طی‌شده در دهه‌های اخیر ابراز تأسف می‌کند؛ مسیری که به باور او نشان می‌دهد پول و نظام بانکی تنها در چارچوب یک اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر احترام به حقوق مالکیت، آزادی و حاکمیت قانون می‌توانند سالم باقی بمانند.

منبع: dailyeconomy